Leistungen

Einrichtung & Onboarding

Ein Konto zu haben ist der leichte Teil. Wir sorgen dafür, dass Sie damit auch arbeiten können.

Onboarding

Was wir bei der Einrichtung gemeinsam erledigen

🖥

Plattform installieren

Trader Workstation, IBKR Desktop oder Client Portal – wir wählen gemeinsam, was zu Ihnen passt, und richten es ein.

📊

Arbeitsfläche einrichten

Watchlisten, Chartvorlagen und Ordermasken, damit Sie nicht in den Voreinstellungen hängen bleiben.

🖥

Mobile App

Depotübersicht und Orders unterwegs, sauber mit dem Hauptkonto verbunden.

💱

Währungen

Wie Sie Euro in US-Dollar tauschen, ohne unnötige Kosten oder ungewollte Kredite.

📈

Marktdaten

Die passenden Abos auswählen – und keine bezahlen, die Sie nicht brauchen.

🛡

Sicherheit

Zwei-Faktor-Anmeldung, Geräteverwaltung und Wiederherstellung sauber eingerichtet.

Ablauf

So läuft das Onboarding

Termin nach der Freischaltung

Sobald Ihr Konto aktiv ist, nehmen wir uns gemeinsam Zeit für die Einrichtung – per Bildschirmübertragung.

Erster Testtrade

Eine kleine Order, damit Sie Ordertypen, Bestätigungen und Abrechnung einmal in Ruhe gesehen haben.

Checkliste zum Nachlesen

Sie erhalten die wichtigsten Schritte schriftlich, damit Sie später nichts suchen müssen.

Nachfassen

Nach ein paar Wochen fragen wir nach, was noch hakt.

Depot schon eröffnet, aber die Plattform überfordert?

Wir richten sie gemeinsam ein.

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